רואי חשבון ויועצי מס
מסמכים מהלקוח, בלי לרדוף אחריו
שלחו הסכם התקשרות או טופס קליטה, וקבלו אותו חתום — יחד עם הקבצים שביקשתם.
- שדה קובץ מצורף מבקש את המסמכים יחד עם החתימה: צילום תעודת זהות, אישור ניהול חשבון, הדוח של השנה שעברה
- תזכורות אוטומטיות לחותם, עד שהמסמך חוזר חתום
- מפעילים נספח ביקורת, וכל מסמך יוצא איתו, מוכן לתיק הלקוח
מה מפעילים
- שדות קובץ מצורףבכל מסלול
- תזכורות והתראותבכל מסלול
- יומן ביקורת + תעודת חתימה חתומהבכל מסלול
- Webhooksבכל מסלול
מתחבר אל
דרך האוטומציות — בהזמנה כרגע, ובקרוב לכולם.
מסמך לדוגמה
הסכם התקשרות לשירותי הנהלת חשבונות
- שם מלא
- מספר זיהוי
- כתובת
- אימייל
- קובץ מצורף
- חתימה
מי חותם · בסדר קבוע
- 1הלקוח
- 2רואה החשבון
